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GoingPublic 1/2017 - PO-Marktanalyse

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10 Januar 2017 Going Public Tab. 3: IPO-Marktanalyse (Stand 9.12.2016) Größte IPOs nach Emissionsvolumen (2014–2016) Emittent Datum Segment Emiss. vol. Mrd. EUR Performance seit Debüt Konsortial- führer innogy 07.10.16 Prime 4,6 -12,8% DB, GS Covestro 06.10.15 Prime 1,5 +159,8% DB, MS Rocket Internet 02.10.14 ES 1,4 -57,6% BER, JPM, MS Dt. Pfandbriefbank 16.07.15 Prime 1,2 -8,1% DB, Citi Scout24 01.10.15 Prime 1,0 +14,6% CS, GS 9,7 Ø +19,2% Größte IPOs & Listings nach Marktkapitalisierung (2014–2016) Emittent Datum Segment Market Cap Mrd. EUR Performance seit Debüt Konsortial- führer Steinhoff 07.12.15 Prime 20,3 -4,5% CB innogy 07.10.16 Prime 17,4 -12,8% DB, GS Covestro 06.10.15 Prime 12,6 +159,8% DB, MS Zalando 01.10.14 Prime 8,7 +62,9% MS, GS, CS Uniper 12.09.16 Prime 4,3 +17,7% JPM, MS 63,3 Ø +44,6% Top-5 Performance vom Emissionspreis (2014–2016) Emittent Datum Segment Market Cap Mio. EUR Performance seit Debüt Konsortial- führer Pantaleon Entertain. 04.03.15 ES 67,4 +544,7% Steubing Covestro 06.10.15 Prime 12.625,9 +159,8% DB, MS M1 Beauty 14.09.15 ES 165,5 +134,7% Renell Stabilus 23.05.14 Prime 1.199,3 +125,8% CB, JPM Dt. Konsum REIT-AG 15.12.15 RM Berlin 154,1 +117,2% Oddo SB Flop-5 Performance vom Emissionspreis (2014–2016) Emittent Datum Segment Market Cap Mio. EUR Performance seit Debüt Konsortial- führer Trig Social Media 18.09.14 GS 1,8 -99,8% Renell Feike 31.07.14 GS 0,4 -99,5% ACON JJ Auto 16.06.14 GS 0,6 -99,0% ACON Snowbird 29.09.14 Prime 2,3 -98,8% CM-Equity Steilmann 05.11.15 Prime 1,1 -98,6% OddoSB,BancaImi Top-5 Performer des Monats Emittent Datum Segment Market Cap Mio. EUR Performance ggü. Vormonat Konsortial- führer uhr.de 18.08.16 ES 2,4 +104,1% SMC IB Steilmann 05.11.15 Prime 1,1 +100,0% OddoSB,BancaImi Pantaleon Entertain. 04.03.15 ES 67,4 +77,8% Steubing Lifespot Capital 06.08.15 FV MUC 3,8 +45,5% Baader Siltronic 11.06.15 Prime 1.287,0 +28,9% Citi, CS Flop-5 Performer des Monats Emittent Datum Segment Market Cap Mio. EUR Performance ggü. Vormonat Konsortial- führer Trig Social Media 18.09.14 GS 1,8 -78,3% Renell A.H.T. Syngas Tech. 01.07.16 ES 1,6 -45,7% mwb RNTS Media 12.08.15 Prime 180,2 -36,3% BER, Oddo SB Snowbird 29.09.14 Prime 2,3 -34,5% CM-Equity Feike 31.07.14 GS 0,4 -25,5% ACON ABN = ABN Amro; AXG = AXG Investmentbank; BER = Berenberg; BLA = Bankhaus Lampe; CB = Commerzbank; Citi = Citigroup; CS = Credit Suisse; DB = Deutsche Bank; DM = Dom Maklerski; DZ = DZ Bank; GS = Goldman Sachs; HSBC = HSBC Trinkaus & Burkhardt; JPM = J.P. Morgan; KPN = Kempen; L&S = Lang & Schwarz; MMW = M.M.Warburg; MS = Morgan Stanley Tab. 1: IPO- und Listing-Statistik des GoingPublic Magazins 2014 2015 2016 2014-16 IPOs 10 16 6 32 Emissions- volumen** 3,38 Mrd. 7,06 Mrd. 4,89 Mrd. 15,33 Mrd. Listings 11 14 11 36 Performance IPOs und Listings* +3,5% +16,1% -7,7% +6,0% *) volumengewichtete Performance; **) in EUR Tab. 2: Wertschaffer & Wertvernichter (IPOs + Listings 2014–2016) Datum Segment* Wertzuwachs/ -vernichtung** Konsortialführer Covestro 06.10.15 Prime 7.765,9 Deutsche Bank, Morgan Stanley Zalando 01.10.14 Prime 3.344,1 Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse BUWOG 28.04.14 Prime 848,1 Barclays ... Trig Social Media 18.09.14 GS -1.094,8 Renell Wertpapierhandelsbank innogy 07.10.16 Prime -2.555,6 Deutsche Bank, Goldman Sachs Rocket Internet 02.10.14 ES -4.045,9 Berenberg, J.P. Morgan, Morgan Stanley Foto: © adrian_ilie825 – Fotolia.com IPO-Marktanalyse 2014201520162014-16 IPOs 1016632 Listings 11141136

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